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中国手机市场调查报告

来源:不详 | 编辑: | 发布时间:2003-06-12 | | 投票数:2 | 点击:
内容导读:0
一、中国手机市场现现状与发展
1、总体市场与发展预测 
1)随着移动通信的迅速发展,手机的消费需求也不断增加。2001年中国手机用户已达1.45亿户,成为世界第一大市场。同期中国内地装配手机8350万部,其中4390万部在国内市场出售。截止到2002年6月底,中国的移动电话用户总数达到1.76亿,累计新增用户3135.7万,比去年同期增长50.9%。中国早已成为拥有移动用户最多的国家,而且移动用户的数量保持快速增长的势头,平均每月以500万户左右的速度递增(见图1)。从用户类型上看,2002年用户的增长继续以中低端用户为主,其中预付费用户比例达到24.1%。
2)2002年中国移动电话用户的增长可保持在6000万左右,未来3年内仍将以每年6000万左右的速度增长;中国手机生产总量可达9500万台,到2003年该数字将超过1亿台。《电子工业展望:中国》报告:"到2005年,预计中国的手机用户将突破2.6亿。此外,世界范围的手机制造商将继续将其部分生产外包给中国厂商,因此预计到2005年,全球40%的手机将在中国制造,与此相比,2001年只有20%。" 这意味着届时中国的手机年产量将高达1.4亿部,成为世界第一生产基地。
3)赛迪顾问调查表明,尽管首次购机的用户占据主体地位(70.5%),手机市场的增长依然主要来源于此,随着中国移动和中国联通的移动新业务的不断开发与应用,手机更新换代所占的份额也在逐步加大,达到29.5%,形成了市场发展的新动力。 
2、市场份额
我国市场共有30多个手机品牌,生产厂商接近40家,其中GSM生产厂商12家,CDMA生产厂商19家。国外品牌以摩托罗拉、诺基亚、爱立信、三星为主,国产品牌以波导、科健、TCL、康佳等为主。2001年销量位于前十名的品牌分别是摩托罗拉、诺基亚、三星、西门子、波导、TCL、爱立信、飞利浦、东方通信、阿尔卡特,它们占到了全部市场份额的80%以上。2001年,国产品牌手机取得了较好的业绩,市场份额由2000年的7%猛升到15%,增长了一倍以上。2002年1~5月份上升到了16%,科健、TCL和波导手机都进入了前10名,改变了过去洋品牌手机一统天下的局面。根据赛迪顾问的统计数据,截止到2002年4月底中国移动电话设备市场销量将近1600万台。其中,国产品牌手机的市场份额达到18%以上。位于销量前十名的品牌分别是摩托罗拉、诺基亚、TCL、三星、西门子、波导、爱立信、飞利浦、东方通信、阿尔卡特,它们占到了全部份额的80%以上。其中,国产品牌TCL进入前三强。国产手机的市场份额也已由1999年的2.5%提升到2002年4月的20%。信息产业部电子信息产品管理司司长张琪日前介绍说,今年前4月国产手机产销量同比均增长30%以上。尤其是TCL、波导、康佳、科健、海尔5家企业的产量同比增长345%,销量增长364%,出口624万台, 
 
2002年4月底中国手机市场份额排名前五名 数据来源:赛迪顾问 2002年5月

3、用户分析:
1)用户年龄分布 
通过此次移动电话消费行为的调查显示30岁以下用户的比例持续增长,其中以21-25岁最为明显,由1999年的15.8%上升到2001年的23.4%而逐步成为一支重要的消费群;30以上的用户比例均有下降,截止到此次调查为止下降到26.8%,31-35岁段的用户群已让位于26-30岁用户群,但在高龄用户群中仍占据绝对的优势;总的来说,移动电话用户呈年轻化趋势。 
 

          数据来源:CCID 2001,11 

从移动电话用户的年龄层来看,21-25岁、26-30岁、31-35岁的消费者是移动电话的三支重度消费群,1999年来一直分占前三名,三者的比例之和在2000年底更是达到70%以上;这三支消费群中尤以21-25岁、26-30岁两支消费群为主,其比例之和在2001年已达到46%,占据整个消费群中最多的一部分;31-35岁段的用户群虽有所下降,但不容忽视,从调查数据显示仍占有20.6%的比例。20岁以下用户群的比例三年来虽一直在增长,但由于其所占的比例很小且增长缓慢,在未来几年仍将不可能成为"明星"用户群。 

追求时尚体现个性本就是年轻人的特点,对于手机的选择也更加注重手机能显示自己个性的款式。摩托罗拉、波导在设计手机款式的时候都更加追求时尚化,满足消费者的需求。在国产品牌中波导公司的产品在此次调查中获得广大消费者的好评,成为消费者满意的知名品牌。 
2)手机购买考虑的因素 

        数据来源:CCID 2001,11 
从此次调查中也看出消费者在购买手机时对手机功能更加关注,在手机的功能方面中文输入成为最为关键的属性,没有中文输入功能的手机已经没有市场竞争能力了。语音拨号功能也在关键属性中占据一定位置,其中像摩托罗拉、诺基亚、波导、TCL等公司所推出的各款新手机都已加入此项功能。 
3)手机的关键属性 

 

数据来源:CCID 2001,11 

在购买手机动机的调查中可以看出,盲目的随从现象所占的比例已经非常小,人们对待手机的选购越来越理性化,但由于信息时代的到来,人们之间相互的联系更加重要,于是手机自然成为人们日常联络所必需的工具。 
4)用户购买手机的期望价位 

 

     数据来源:CCID 2001,11 
5)消费者者获取手机信息的来源 
在网络充斥着人们生活的今天,大量的信息以不同方式进入人们的视野,传统媒体虽然仍然是人们获取购买信息的主要来源,但人们在获取信息已不再是那些传统的媒体,互联网以其快速、大容量等优势在信息传播中发挥着不容忽视的作用。开始对传统媒体的主流地位造成巨大的冲击。从此次调查中可看出传统媒体报纸、电视仍然是人们获得信息的主要来源,但是互联网络(33.8%)在人们获得信息方式中所占比例也越来越大。波导、科健、摩托罗拉、诺基亚等各大厂商更是不放过在网络上对各自产品的宣传工作。
 

数据来源:CCID 2001,11 
6)手机的购买的渠道 

 

数据来源:CCID 2001,11 

从此次CCID移动电话消费行为调查可以看出,移动通信市场越来越成熟,消费者的购买理念也向理性化方面发展。对于产品需求的结构更加明显,个性化、时尚化的产品成为移动电话发展的主流方向。此次调查也为各生产厂商正确把握消费者消费心理与需求变化趋势,从生产出更符合市场的产品做出具有一定意义的参考建议。 

二、手机技术发展趋势
1、 功能
1) 手机已成为很多现代人工作、生活的必备品。从只有通话功能的"大哥大"到现在走向"2.5G"、"3G"的智能手机,它所扮演的角色已不再只是一个通话的工具,而是成为人们移动办公、休闲娱乐的得力助手。在这个处处强调创意的时代,手机就是我们握在手中的个性。手机的功能越来越多,只有凭借精彩的手机软件才能"秀"出这些创意。
2) 何为手机软件 
  嵌入式软件都有一个特点,就是软件固化在硬件中,软件代码必须保证高质量、高可靠性和实时性,一般包含三个层次(如图所示):第一层次是Operating System(OS,操作系统),主要与RF(射频信号)芯片进行沟通与指令处理,它基于一些基础的网络协议(如GSM、GPRS或CDMA、W-CDMA)等;第二层次是内置的手机本地应用,例如电话簿、短信息等内容,更为重要的是,在一些手机上已经集成了J2ME开发平台,即它可以运行第三方开发的应用程序;第三层次是在J2ME平台上开发的一些KJava应用程序(如各种游戏、图片浏览等),还有一些API的接口函数,可以同外部的PC通过线缆进行数据传送,也可以通过无线方式与外界应用服务提供商传递数据。 
    
  手机软件层次简单示意图 
  就OS而言,由于硬件设备(主要是芯片)是不同的,因此各个厂商都拥有自己的操作系统,现在还不完全开放。目前主流的操作系统有Symbian、Linux、Win-CE等。中间的KVM平台基本上是开放的,国际上通行的是J2ME MIDP1.0 标准,只要大家都遵照这个标准,就可以保证最上层的开放性。但在这一层,因为手机的键盘或触屏方式等设备功能是不同的,各个厂商及不同型号的手机在接口方面有一些差异。最上面的应用层是比较开放的,使用KJava这种开放的语言,第三方也可以进行手机应用软件的开发。 
3) 从简单通话到移动办公 
  手机的雏形十分类似于对讲机,最早出现在20世纪40年代,曾在第二次世界大战中用于军事通话,是后来的"大哥大"的前身。那个时候还没有手机软件的概念,手机上也没有任何增值服务。后来手机开始逐渐从军用转为了商用、民用,随着手机用户的需求的不断扩充,手机及其软件技术也在不断发生着变化,每一次革新都与用户的需求密不可分。 
  目前,各种各样的多媒体应用成为高端手机功能的卖点,手机开始与PDA相融合,也开始告别了话音时代,走向移动办公。具体功能的拓展,主要体现在以下几方面: 
A. 交互性 在当前的手机交互界面的设计中,动画与图案都被引入界面设计,这在早期几乎是看不到的。
B. 个人助理及娱乐功能 个人助理指电话本、名片夹、日历、日程表、闹钟、声控拨号、录音等功能;娱乐功能体现在MP3播放功能、FM调频收音机功能、游戏等。 
C. 软件可扩展性 在手机上装载KVM,解释Java程序,用于拓宽应用软件的来源,同时也可以方便用户自己增删一些较简单的附加功能。 
4) 多姿多彩的KJava世界 
  GPRS和W-CDMA促进了KJava手机的异军突起,目前很多厂商都在积极地倡导KJava应用。一些手机厂商已经推出了自己的KJava手机,如摩托罗拉推出的国内第一款KJava手机A6288及最新的388手机、西门子的6688i、诺基亚的9210等,厦新也已经推出了国产第一款双通道GPRS手机,为手机未来的发展开辟了一个多姿多彩的世界。与此同时,手机厂商十分看好KJava服务市场,为此,他们积极地在手机上搭建了相应的平台。与此同时,摩托罗拉、爱立信、诺基亚等主流手机生产商,在中国移动GPRS网络正式商用的前后,都不约而同地推出了开发KJava应用的全国性大赛,以推动应用开发商对开发KJava应用的兴趣和技术储备。他们认为第三方开发出的优秀软件,对于自己产品的发展及推广是大有裨益的。使用KJava可以编写出各式各样的应用软件程序,如地图查询及定位、炒股、游戏等,不乏有趣而专业的应用。KJava的好处就在于它提供一个相对开放的平台,手机用户可以将软件下载到手机上扩充手机功能,而且它的应用超越了简单的文本,支持图形,这就让手机界面完全超出了基于文本的静态的内容,使服务更立体、更有趣。
5) 目前手机趋向于多种功能:
A. 记事本、电话薄
B. 融合掌上电脑功能,能够进行软件升级
C. 无线连接INTERNET,接发电子邮件以及接收网上信息
D. 下载园地下载电子杂志、电子图书、游戏、股票程序等
E. 音画短信(EMS),与匹配手机互发文字、图片、动画、声音,更可自编图片动画。 
F. 传真、WAP、文字编辑、电子表格、演示文稿、日历和通讯录等多种移动办公功能
G. 地理信息查询、定位与导航等功能
6) 未来趋势:多功能一体机,将具备电脑的所有功能 
    未来的手机不仅是打打电话和接收点信息,而且还在娱乐、图像传输、上网和游戏等方面充当全能的"数字及符号处理器";可以成为电脑、电视、电话、电报等多功能的"统一体";还可以用于卫星定位、操控汽车以及汽车的保养、清洗和维修等;手机可以控制冰箱和售货机能自动存取款和实现订票服务。
  
2、 技术特点(请见附件)

三、 手机配件的未来(举例)
1、 手机的主要配件电池、充电器、耳机
2、 手机电池:
1) 国内市场容量很大,我国手机用户已达到1.76亿户,成为全球最大的手机消费国。由于1部手机最少拥有1块以上的手机电池,以每位用户平均每年购买1块电池计,手机电池的年市场容量也在300亿元以上。
2) 2001年初的调查显示,手机用户使用的各种电池的品牌中,诺基亚(24.64%)、摩托罗拉(18.84%)和爱立信(15.94%)三大厂商处于领先地位,它们占据着59.42%的市场份额;国有品牌电池也占有23.2%市场份额。目前,国产电池市场份额不断扩大,已经具备同原装电池相抗衡的能力。
3) 据不完全统计,国内手机电池厂家多达50多家,知名的有20多家,手工作坊式的企业难以计数。较低的行业准入标准与松散的市场监督机制,使大量资本流入这块地方"淘金",使手机电池出现较多的质量问题,2001年11月,各级质检部门的抽查表明,许多地方的假冒伪劣手机电池占整个市场的比例高达30%,个别地方甚至超过60%。
4) TCL、德赛等大型电子集团介入手机电池生产后,凭借其领先的技术、雄厚的资金实力、发达的销售网络,尤其是完善、细致的售后承诺和服务,将使国内手机电池市场出现新格局。其中TCL于2001年8月2日率先降价,其终端最高限价由原来的168元降至100元,降幅高达40%。以降价作为"杀手锏",整肃市场,清理行业门户。
5) 手机电池的种类:
A. 镉镍电池 最早的一种手机电池。有记忆效应,也就是在每次充电前要确定已将电量使用完。第一批移动电话的电池都是这种镉镍电池,到今天已几乎绝迹。
B. 镍氢电池 待机时间比传统镉镍电池长,记忆效应也不明显。不过最好还是在电力用完后再充电,才能延长电池的寿命。  
C. 锂电池 现阶段待机时间最长的手机电池。它没有记忆效应,目前以日本的技术最先进。只是价格比较贵。锂电池的另一个特色就是电池中不能过热,否则会烧毁。如果大家还有印象,锂电在刚发明时是很不稳定的,经过这几年的努力与克服才逐渐成熟。
D. 高分子电池有以下优点:A、无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体;B、可制成薄型电池,以3.6V、400mAh的容量,其厚度可薄至0.5mm;C、电池可设计成多种形状,电池可弯曲变形,高分子电池最大可弯曲90度左右;D、可制成单颗高电压,液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压,高分子电池由于本身无液体,可在单颗内作成多层组合达到高电压。
E. 空气锌电池:该电池的负极采用锌,极具特性。
  
6) 目前,手机电池的发展趋势是锂离子电池,其优点是:
A. 无记忆效应,无需放电,使用时间长。
B. 工作电压高。通常单体锂离子电池的电压为3·6V,镍氢,镍镉电池的电压为1·2V,相差3倍。
C. 体积小、重量轻、比能量高。锂离子电池的比能量可达镍镉电池的2倍以上。与同容量镍氢电池相比,体积可减少30%,重量可降低50%。
D. 寿命长。优质锂离子电池的寿命可达1200次以上,远远高于其他各类电池。
E. 安全快速充电。锂离子电池因采用特殊的技术处理,因此允许在2小时内快速充足电,而且安全性能大大提高。
F. 允许工作温度范围宽。锂离子电池可在-20℃-+60℃之间工作。高温放电性能优于其它各类电池。
3、 耳机:
1)
  
四、 寄生时代-手机电池(新概念的提出)

附:
移动通信行业报告
正如交通构成国民经济的基础产业,在信息的生成、加工、传送等环节中,信息的传送(即通信)是信息时代的基础。信息时代是以便利、顺畅的发达的通信网为基础和前提的。随着信息时代的来临,通信产业成为发展最迅速,最具有活力的的产业之一。而在通信行业当中,移动通信作为发展的潮流,表现的尤为生机勃勃,其发展速度之快大大超出人们的想象。如今,快速发展的移动通信已成为信息产业中最为耀眼的"亮点",并成为推动社会经济发展的强劲动力。

  一 行业简介

  所谓移动通信,是指通信双方或至少一方是在运动中进行信息交换的。例如移动体(车辆、船舶、行人)与固定点之间,或移动体之间的通信等等。

  移动通信是现代科学技术发展的结果,它给人们的生活、工作带来许多的便利。随着其自身技术的进一步发展和完善,它的功能将更加强大,应用将更加广泛,从而成为未来通信的主要存在方式。

  目前最常见,也是人们最熟悉的移动通信是以传输话音信号为主的移动电话。本文叙述也以它为主,但正如后面即将介绍的,未来的移动通信传输的主要是数据业务,既移动的互联网及运行在其上的多媒体信号。

  以下将分别简要介绍移动通信的原理和市场细分,以图对移动通信有个大概的了解。

  (一)、移动通信原理简介 

  现代无线通信起源于19世纪赫兹的电磁波辐射试验,随后马可尼的跨大西洋无线电通信证实了电波携带信息的能力,其理论依据是后来由麦克斯韦建立的方程。
  然而,现代意义上的移动通信试验发生在20世纪20年代初期的美国底特律。当时,无线接收机被安装在移动的警车中接受控制台发来的单向消息。20世纪30年代初,移动发射机开始出现,第一部双向移动通信系统投入使用。到30年代后期,调频移动通信系统开始使用。
  移动通信系统一般由移动台(MS)、基站(BS)、移动业务交换中心(MSC)以及与长、市话通信网接口等部分组成。

  基站和移动台有收、发信机和天线等设备组成。每个基站独有一个可靠通信范围,称为无线小区。基站根据业务需要可以设立多个,而移动业务交换中心仅设一个。移动终端发出无线信号给基站,基站(通过有线设备)将信号传给移动交换中心,移动交换中心进行信息的交换处理和移动通信系统的集中控制和管理。同时移动交换中心还与公话网连接。

  (二)、移动通信行业市场细分

  按产品和服务的不同,移动通信市场可进行如下分类:

  其中,基础设备主要有移动交换机、移动基站等;消费类产品有移动电话、手机电池、充电器等。

  目前世界上大多数国家的电信运营市场是垄断经营,并受到政府严格管制。制造业市场化程度较高。移动通信的高端产品由于技术门槛高,在全球范围内由少数几家公司垄断,利润仍很高。中、低端产品技术含量较低,竞争越来越激烈,利润呈逐年下降趋势。
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  二 移动通信行业现状

  移动通信经过100年的开拓,相继在海、陆、空以至水下、地下和深空都发展起来了,并经历了由专业网发展到公众网的过程。

  近20年来移动通信在微电子技术基础上与计算机技术密切结合正在产生革命性的飞跃,各种新技术,如FDMA、TDMA、CDMA层出不穷。一代又一代的新系统不断涌现,短短的20年间,第一代模拟移动通信系统已几乎成为历史,第二代数字移动通信系统广泛普及,第三代全球综合移动通信系统也即将面世。预计到2010年,在所有通信设备销售额中移动通信设备将居于首位。

  (一)、现代移动通信技术发展历程

  20世纪40年代末期,"蜂窝"的概念出现在贝尔系统的建议中,此后,该项创造性的思路占领了移动通信领域。

  从功能上看,蜂窝系统由无线子系统、交换子系统、数据库子系统、处理子系统和外部网络组成。从结构上看,可以分成基站收发信台(BTS:BaseTransceiverStation)、基站控制器(BSC:Basestationcontroller)、移动业务交换中心(MSC:Mobileswitchingcenter)、访问用户位置寄存器(VLR:Visitorlocationregister)、归属用户位置寄存器(HLR:Homelocationregister)、操作维护中心(OMC:Operationandmaintenancecenter)、鉴权中心(AC:AuthenticationCenter)、移动终端(MT:MobileTerminal)和空中接口(WP:WirelessPort)等。

  蜂窝移动通信技术至今已发展了三代,目前正处于第二代向第三代过渡的阶段。

  1、第一代蜂窝移动通信系统--模拟蜂窝移动通信系统

  该系统始于1971年12月Bell公司向美国联邦通信委员会( FCC)提出的蜂窝移动通信系统HCMTS。HCMTS在1978年安装,1983年开始商业服务,并在20世纪80年代演变成了美国模拟系统的国家标准--AMPS。在我国的各种模拟系统中,AMPS是主要的系统之一。与此同时,基于不同标准的其他模拟蜂窝移动通信系统也得到了很大发展。

  尽管这些系统具有很多相似的特征,但没有发展出一个全球共同的标准,各系统间无法互连互通。这一明显的缺点是导致第二代移动通信发展的主要原因之一。

  2、第二代蜂窝移动通信系统--数字移动通信系统

  由于第一代移动通信存在容量瓶颈以及系统间的不兼容等问题,人们着手建立容量更高、具有全球统一标准的第二代移动通信系统。数字技术以其良好的抗干扰能力、潜在的大容量及与其他信息技术融合的能力,被选为第二代蜂窝移动通信的基准。

  近年来,数字移动通信系统得到了前所未有的发展,并逐渐占领且大大扩充了过去模拟系统的市场。在中国,在AMPS等模拟系统停止发展的同时,全球通(GSM:GlobalSystemforMobileCommunications)获得飞速发展,并成为全球最大的GSM市场。表2-2是当今广泛应用的几个数字系统。

  上述系统相互之间基本上是不兼容的。在市场方面主要有三种技术标准获得较为广泛的应用,即主要应用于欧洲和世界各地的GSM、北美的IS-136和日本的JDC(JapaneseDigitalCelluler)或PDC(PacificDigitalCelluler)。

  由于第二代数字移动通信系统在很多方面仍然没有实现最初目标,同时也由于技术的发展和人们对于系统传输能力的要求愈来愈高,几千比特每秒的数据传输能力已经不能满足某些用户对于告高速数据传输的要求,一些新的技术如IP等不能有效实现,在此情况下,具有9~150kbps传输能力的通用分组无线电业务(GPRS:GeneralPacketRadioServices)系统和其他系统开始出现,并成为向第三代移动通信技术过渡的中间技术。

  3、第三代蜂窝移动通信系统

  90年代ITU大力组织研究作为第三代的未来公众移动通信系统,它以全球通用、综合业务作为基本出发点。为实行全球联网,WARC-92大会将1885~2025MHz和2110~2200MHz两段总共230MHz频带划分给了第三代。国际上正在紧张进行第三代移动通信系统开发,日本与南韩合作,预计2001年投入试运营,2002年开始商用,为世界杯提供服务。考虑到系统工作在2000MHz频段,数据传输速率达2000kbit/s,因此第三代移动通信系统又定名为"IMT-2000"即"国际移动通信-2000"系统。IMT-2000的目标是:

  *全球统一频段、统一标准,全球无缝覆盖

  *高频谱效率

  *高服务质量,高保密性能

  *提供多媒体业务,速率最高到2Mb/s

  *车速环境:144kb/s

  *步行环境:384kb/s

  *室内环境:2Mb/s

  *易于第二代系统的过渡、演进

  *终端价格低

  有关第三代移动通信的具体内容参见"(二)、移动通信的发展趋势--传输速率达2Mbps的第三代移动通信系统 " 

  (二)、移动通信的发展趋势-传输速率达2Mbps的第三代移动通信系统

  1、当代移动通信的发展趋势

  从全球移动通信最近20年的大发展中,我们可以看出当代移动通信有如下的发展趋势:

  1)移动电话发展的速度大大超过固定有线电话,成为信息通信产业的亮点

  据美国《商业周刊》预测,1997年全球移动电话约2亿部,固定有线电话近10亿部;至2010年移动电话将达到13亿部,年均增长率25%,而有线电话将达到14亿部,年均增长率仅4%。国际电信联盟的统计显示,最近两年,在全球新增电话用户中,有50%以上是移动电话用户,在发达国家,这一比例更是高达75%。如今,欧洲许多国家的移动电话普及率已超过了40%,其中冰岛、挪威和瑞典的移动电话普及率高达65%、63%和57%,列世界前三名。在我国,近年来移动电话年增长速度大大超过固定有线电话。

  综合外电报道,截至今年6月底为止,全球移动电话使用人数估计有5.7亿人,大约是全球人口的10%,普及率已超过个人电脑。去年底全球个人电脑使用数是4.3亿台,已被移动电话赶上,目前估计增加为5亿台,不过在欧美增长已经趋缓,和移动电话间的差距正逐渐拉大。

  可以肯定,移动通信将成为21世纪非常重要的通信工具,无论在数量上还是业务量上,它都将超出有线通信。移动通信正以其高速增长的市场、非凡扩展的潜力,成为未来整个信息通信(infocommunications)产业耀眼的亮点。

  2)移动数据业务的比重将日益增长,形成移动因特网     近年来全球因特网与移动网的急剧发展,业已出现移动IP业务的需求,数据传输也即将实现可移动传输。这意味着移动通信赋予人们的自由和因特网的丰富内容相结合,用户将从移动终端上接入IP业务,进行网页浏览、文件传输,移动数据业务的比重必将日益增长,近期移动数据量的增长率将达40%~50%。GPRS(通用分组无线电业务)与WAP(无线应用协议)已成为当前移动数据通信的热点,GPRS可以在现有的GSM基础设施上实现速率高达115kbit/s的数据传输,而WAP是在移动网和因特网之间搭起了一座桥梁。这两种新技术促进了手机上网,可以成为移动因特网新的推动因素。移动终端可以提供个人资讯、移动银行、自动售货、防盗报警及家庭自动化等等信息服务,这类业务将在未来两三年内呈爆炸性的增长趋势。手机的下一代产品,将是最大限度地利用因特网的媒体电话,其销售量将超过便携式电脑。

  图2-3、2-4反映了移动通信和互联网走向融合及移动业务的多媒体化。

  日本NTT的DoCoMo公司自从1992年2月22日推出移动Internet业务--I-mode业务(Interactive,Information,InternetandI)后,平均每周增加八万用户,目前用户600多万,预计2001年3月用户将突破1000万。DoCoMo提供约500个网站,另有1万多个自发网站。其中一半是商务类应用,另一半是娱乐类应用。

  I-mode的成功以事实说明数据业务具有巨大的发展潜力。

  据预测,2005年移动通信的话音业务不再增长。到2010年,移动多媒体业务将超过话音业务。

  3)移动通信设备正朝着数字化、宽带化、小型化的方向发展

  当前各种移动通信系统都已经从第一代模拟技术过渡到第二代数字技术,频谱效率大大提高。为解决终端移动性,小型化取得显著进展,GSM手机已达到70CC、70克,已经远远低于ITU-R提出的200CC、200克的要求了。作为第三代移动通信系统必须满足多媒体业务的需求,数字传输速率要达到2Mbit/s以上,国际上都在努力攻克技术难题,并已取得了可喜的进展。

  4)移动通信网络正朝着综合化、智能化、全球化、个人化的方向发展

  蜂窝、无绳、寻呼和集群等各种移动通信系统将在第三代中,以全球通用、系统综合作为基本出发点逐步融合,力图建立一个全球的移动综合业务数字网。各种低、中、高轨道卫星移动通信系统纷纷推出,借以解决全球覆盖、三维空间的个人移动性。低轨道卫星移动通信的全球星系统和中轨道卫星移动通信的ELLPSO系统、CCI系统,均将陆续投入运行,GMPCS(全球卫星移动个人通信)成了ITU的热门议题。移动通信网作为一种理想的智能接入网未来必然要与固定通信网综合成全球一网,为达到个人通信的理想奠定基础。

  综上所述,由于巨大的移动通信市场和频谱资源的有限性之间的矛盾,对移动多媒体业务的需要以及国际竞争和国际漫游的需要等原因,现有的第二代移动通信已不能满足要求(2G主要是话音和低速数据业务),发展3G势在必行。

  2、第三代移动通信(3G)概要及发展状况

  1)何为3G? 

  国际上通常将70年代末出现的模拟蜂窝移动电话、无线寻呼、模拟无绳电话和模拟集群等作为第一代移动通信系统;而将80年代末开发的数字蜂窝、高速无线寻呼、数字无绳电话和数字集群作为第二代移动通信系统;国际电信联盟(ITU)正在制定系列标准的IMT-2000定为第三代移动通信系统。

  第三代集合了蜂窝、无绳、寻呼、集群、移动数据、移动卫星、空中和海上等各类移动通信系统的功能;它将提供与固定电信网的业务兼容、质量相当的多种话音和非话音业务;它将实行全球联网,用袖珍个人终端作全球漫游,从而实现人类梦寐以求的 在任何地方、任何时间与任何人进行通信的理想。
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  2)目前3G标准化格局 

  虽然发展3G的目的之一是统一标准,便于全球范围内的互连互通,但不幸的是,围绕IMT-2000,目前出现两大标准集团:3GPP和3GPP2。

  *3GPP(3GPartnershipProject)

  *由欧洲的ETSI、日本ARIB、TTC、韩国TTA、美国的T1和中国CWTS六个标准化组织组成。宗旨是制定以GSM为核心网,WCDMA和CDMATDD(TD-SCDMA和UTRATDD融合技术)为无线接口的标准。

  *3GPP2

  *由美国的ANSI(TIA)、日本ARIB、TTC、韩国TTA和中国CWTS五个标准化组织组成。宗旨是制定以ANSI/IS-41为核心网,cdma2000为无线接口的标准。

  W-CDMA由欧洲和日本的方案融合而成,技术特点是频分双工,可适应多种速率、多种业务,上下行快速功率控制,反向相干解调,支持不同载频间切换,基站之间无须同步,电磁干扰影响小,适用于高速环境,是一种较有前途的技术方案。

  TD-CDMA由欧洲提出,技术特点是时分双工,采用TDMA帧结构,时隙内为CDMA技术,采用联合检测技术,可减小其他用户的噪声干扰,适用于低速环境,与GSM的兼容性好;缺点是电磁干扰影响大。

  1998年初欧洲电信标准协会ETSI-SMG24巴黎会议对欧洲第三代移动通信系统UMTS的地面无线电接入(UTRA)技术达成如下一致意见:

  在UMTS的成对频带将采用频分双工(FDD)、宽带码分多址技术(W-CDMA),用于广域高速移动通信;在非成对单频带将采用时分双工(TDD)、时分-码分多址技术(TD-CDMA),用于室内低速移动通信。决定采用基于W-CDMA和TD-CDMA的统一空中接口,支持2×5MHz频带宽度,提供FDD/TDD双模移动终端。

  CDMA2000由美国提出,技术特点是反向信道连续导频、相干接收,前向发送分集,电磁干扰影响小;与IS-95CDMA的兼容性好,综合经济技术性能较好。

  TD-SCDMA由我国提出,技术特点是应用同步和智能天线技术,适用于低速接入环境。它已经成为国际第三代移动通信的重要标准之一,是中国百年电信史上提出完整标准的第一次,标志着中国从跟踪向创新转变的历史性的一步。预示着我民族移动通信工业在错过第一代、赶上第二代移动通信的脚步后,能够在第三代技术的研究开发上与世界潮流保持同步,并在未来的移动通信市场获得更大的发展空间。

  通过融合工作,1999年已经制订"IMT-2000无线接口技术规范"(IMTRSPC),包括CDMADS(直接序列)、CDMAMC(多载波)、CDMATDD、TDMAFDD和TDMATDD。将于2000年5月批准成为国际电联标准,作为开发依据,以便21世纪初为全球提供移动多媒体业务。从而标志着第三代移动通信商业化的开始,这将成为人类社会迈向个人化通信时代的重要里程碑。

  另外,对IMT-2000以后的第四代移动通信技术作为新的研究课题将在ITU-R第8研究组会议上进行讨论。

注:ITU-T(国际电信联盟电信标准化部门)侧重IMT-2000业务、话务、信令、网络及管理的研究,目前已通过可视电话业务总则、在PSTN中的可视电话业务、单向传输时间、地面数字无线系统使用便携终端接入PSTN的传输性能目标、业务目标和原则、移动网与固定网互连的业务量等级以及电路交换的网络等级和目标等7项建议。

  ITU-R(国际电信联盟无线电通信部门)侧重IMT-2000移动特殊要求和无线接入的研究,目前已通过系统概况、支持业务框架、网络结构、卫星运行、卫星部分框架、频谱考虑、无线电接口要求、无线电接口功能框架、话音和话带数据要求、安全性原则、管理框架以及适应发展中国家的需要、无线电传输技术评定指南、术语词汇、安全机制评定和陆地移动系统向IMT-2000的演进等16项建议。TG8/1还准备推出无线电接口技术规范与规程规范、移动台规范、基站规范和空间站规范等详细建议。

  3)第三代移动通信国际研究状况和市场状况

  欧洲的研究以Erriccson、NOKIA、SIMENS、Alcalt等企业为主体;美国的研究以Lucent、Nortel、Qualcomm、Motorola等企业为主体;日本的研究以NEC、Fujitsu、Toshiba等企业为主体;韩国的研究以ETRI、SKT、LGE、Samsung等企业为主体。

  在中国,3G项目已列入国家863计划,由信息产业部、科技部、计委领导,CWTS牵头,联合各高校、企业、研究所共同进行。主要企业有中兴、华为、大唐、上海贝尔等。 

  目前国际市场上还没有就3G标准的采用达成一致,预计欧洲市场会采用WCDMA,EDGE;美国市场会采用D-AMPS,cdma,GSM等;日本市场会采用PDC,cdma,I-mode,WCDMA;韩国市场会采用cdmaIS95A,B,C。

  中国将大力宣传 TD-SCDMA,但实际上会采用 WCDMA。

  世界各国启动第三代移动通信的计划表如下:

  *日本2001年5月第一个商用W-CDMA系统

  *韩国2002年5月商用W-CDMA系统

  *欧洲计划2002年商用,已经大面积拍卖3G执照

  *北美cdmaOne运营商计划2000年底先商用cdma2000-1

  *我国预计2002-2003年商用IMT-2000

  综合业界的各种看法,基本都肯定2005年以前主要是2G产品市场占主导地位。  但是,如果3G移动通信系统能与2G移动通信系统很好的演进,3G移动通信系统就依托2G移动通信网发展,用双频双模的方式,则将加快3G移动通信系统的发展。
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  三、我国移动通信市场分析

  (一)、我国移动通信产业发展状况

  1、我国移动通信市场概况   自1987年中国开办移动通信业务以来,中国移动通信在网络建设优化、业务开发、加快技术进步等各个方面均有了显著进步。我国移动通信的增长幅度令人刮目相看。如今,中国已成为全球最具发展潜力的移动通信市场。

  1) 网络规模 

  至2000年3月底,中国移动通信交换机总容量达到8657万户,信道总数达265万个。网络规模跃居世界第三位,约占全球移动电话用户总数的十分之一。由中国移动通信公司经营的GSM网早已成为世界上规模最大的GSM网。长途网和No.7信令网覆盖28个省,智能网已覆盖东、中部12个省,GSM网覆盖全国31个省会城市、300多个地市、2000多个县市、24个省市实现了县以上城市覆盖,中部、东部地区覆盖范围达到乡镇,主要交通干线实现了连续覆盖。GSM900/1800双频网建设正在中部、东部一些省会城市加紧进行。

  2)用户规模 

  从90年代以来,中国移动通信用户数年均增长率超过160%。至今年6月底,我国的移动电话用户总数已达到5928.7万户,其中中国移动公司市场占有率在90%以上。无线寻呼用户由1987年的3.1万户增加到现在的7000万户以上。今年移动用户将新增2500万户,达到7000万户(注:3月份调整为达到7500万户);据保守估计,到2010年其用户可达2亿户。今年第一季度,移动通信业务量已超过固定电话业务量。今年内,全国移动电话用户的增量将超过固定电话(固定用户增长1800万,移动用户增长2500万)。虽然全国移动电话用户增势强劲,但目前的普及率仅为3%左右,相对西方国家平均30%以上的普及率而言,未来市场潜力十分巨大。

  2) 国际漫游

  目前,中国移动通信已与48个国家与地区的80家境外运营公司开通了国际慢游业务。

  4)业务种类

  除了基本的话音业务外,中国移动通信还开办了主叫号码显示、呼叫等待、语音信箱、呼叫转移、三方通话、遇忙前转、短消息、低速数据传真、IP电话接入业务、信息点播、"神州行"预付费卡智能网业务等一系列新业务。

  5)用户服务 

  目前已建成全球最先进的移动通信实时计费网,为用户提供及时准确的话单;通过综合业务网的建设,使用户实现即买即通;提供1860、1861客服中心查词、多媒体查询、免费打印、划卡查询、人工查询、网上查询等服务方便了用户查询、咨询、申告,贴近了与用户的距离,大力发展社会代销代办点,方便用户就近购买;与银行等企业合作及通过网上交费,广开交费窗口,方便了用户;加强终端维修中心的建设,解决用户修机难问题。

  2、我国移动通信市场的特点

  我国移动通信市场是一个独具特色的新兴市场,主要具有以下特点:

  1)首先,它是一个发展迅速,规模、潜力最大的新兴市场。

  我国移动通信的快速发展让人难以想象,有关专家的增长预测屡屡失算,大大低于实际数。

  2)其次,他是一个管制严格,垄断现象突出的半市场化的市场。

  中国移动通信公司占有绝对的垄断地位,第二家移动运营商--中国联通市场占有率不到20%(2000年8月数据),其余市场份额几乎全为中国移动所有。移动的运营价格由政府规定,企业没有自主定价权。但企业出于竞争的需要,变相进行价格战,信息产业部屡禁不止。

  另外,中国电信集团公司有可能年底获得我国的第三张移动经营牌照,若还有第四个则可能是网通公司。

  3)自有技术落后,设备市场(尤其是高端市场)大部分由国外垄断。

  国内两大主流移动通信运营商中国移动和中国联通的网络,是分分秒秒在为数千万用户服务的大规模商业运营的网络,服务质量非常重要,不许有半点闪失。某些国产设备在理论上可以"入网"进入市场,但从运营商的角度看,很可能是比较困难的。故此,国内干线网是洋品牌的天下,国产设备能进入省际干线网已是不错了。

  (二)、移动通信细分市场分析

  1、移动通信制造业

  无论是固定网、还是移动网,整个通信网络都可以分为核心网、接入网、用户终端三部分。固定网的三部分依次为:程控交换机、用户线(近年来综合接入网发展较快)、电话机。移动网的三部分依次为:移动交换机、无线基站系统、手机。按照业界的惯称,核心网、接入网称为网络产品,用户终端称为终端产品。按照电子信息产品分类办法,核心网、接入网属于投资类产品,购买对象主要是网络运营商,用户终端属于消费类产品,购买对象主要是普通消费者。

  1)我国移动通信制造业现状

  根据不完全统计,全国共有移动通信制造企业120多家。80年代以后,世界移动通信大发展,国内各企业在技术、机制等诸多核心问题上遇到了较大困难,在蓬勃发展的市场中举步维艰。直到90年代初,我国蜂窝移动通信产业几乎还是一片空白,国内移动通信设施的建设完全依赖国外直接进口的产品。

  近年来,在市场需求的强烈推动下,在电子工业由消费类向投资类转移和结构调整大环境的推动下,我国移动通信产业,特别是蜂窝移动通信工业开始起步。国家在"八五"规划中,从基建和技改两个方面分别支持南京、上海、武汉、广州和杭州等地建立移动通信的生产基地,并给予科研工作较大支持。

  经过"八五"、"九五"的努力,国内数字蜂窝移动通信系统的产品科研开发工作和产业化工作取得了突破性进展。具体体现为:

  具有自主知识产权的GSM移动通信系统在大唐、中兴、华为取得突破,移动终端也在科健、中兴、康佳等企业批量上市。

  IS-95CDMA移动交换系统的技术已在大唐等企业取得突破,并已在网上试验移动基站系统的核心技术已取得重要进展。

  电信科学技术研究院代表中国提出的TD-SCDMA标准作为国际标准的一部分已经被写入IMT-2000的无线传输方案中。 

  尽管如此,我国移动通信设备制造业的现实市场表现确实难以让人满意和放心。目前,GSM移动交换机MSC、基站系统BSS(基站控制器BSC和基站BTS)在网上虽然有所突破,但也仅仅是突破而已。在1999年的移动通信设备市场上,民族品牌产品仅占新增市场的几个百分点,并没有真正改变市场格局。对于发展国产GSM手机,虽然政府、产业界的决心都很大,出台的动作也不小,国内一些厂家在市场上也推出了自己的产品,可消费者反应冷淡,购买者寥寥无几,1999年民族品牌手机销售量仅占市场的3%。在CDMA移动网上,国内厂家的声音就更加微弱,从交换机MSC到基站系统BSS乃至到手机MT,几乎看不到民族产品的身影。在我国进入"WTO"后,移动通信产业将面临巨大压力

  2)、网络设备市场

  A产品特点  

  程控交换机国产化通过走引进、消化、吸收、创新的道路,采取直接引进国外设备、引进生产线合资生产、自主开发创新,逐步提升的技术发展策略,取得了巨大成功。但是民族移动通信产业取得群体突破后,却没有像交换机一样获得成功。这是由其自身的特点造成的。

  第一,移动交换机容量大、数量少,引入多厂家设备的机会少。并且由于要传送大量的用户位置消息、移动性管理和无线资源控制管理等消息,移动本地网中交换机厂家如果过多,会影响网络运行质量。

  第二,移动通信技术远比固定通信复杂,目前国产移动通信设备特别是无线基站系统与国外相比,确实有一定差距,国外对无线电传播的研究已进行了几十年甚至近百年,通过大量的实地测量和分析,总结归纳出了多种经验模型和公式,积累了丰富经验。而国内研究开发移动通信设备的时间毕竟不长,缺乏大规模商业运营的经验与能力。

  第三,移动通信网络设备市场具有明显的"跑马占地"、"先人为主"的特点。全球各地的移动通信运营商在进行网络扩容时,中间更换设备供应商的不多,大多是继续购买初期建网时供应商的产品,尤其对基站系统来讲更是这样。

  第四,移动通信运营的特殊性,使得对服务质量要求非常高,为此运营商在选择供应商时往往更为关注产品的性能质量,而不是价格。

  B、国内厂家及其优劣势分析

  国家有关部门已将移动通信系统国产化列为当前国家优先发展的高技术产业的重点领域和重大专项,并且将以GSM为重点,兼顾窄带CDMA,支持国内主要研制的交换系统、基站、终端等国产品牌的发展,以提高它们的规模生产能力和竞争能力,并拿出14亿元专项用于扶持民族移动通信设备生产企业发展。

  华为、中兴、大唐、金鹏等相继开发出具有自主知识产权的GSM900/1800移动交换系统,形成了移动通信的全网解决方案。其中中兴(0063)、大唐(600198)为上市公司。今年6月,中兴通讯全面推出CDMA系列产品。大唐电信在CDMA研发方面具有很强的实力。下表是我国主要移动通信设备制造商市场占有情况。

  但是,国内产品的商用化进程很不理想。1999年,几大国产厂商的移动通信系统市场占有率不足6%。

  虽然国内厂家在技术上和规模上无法与国外企业竞争,但在细分市场局部具有自身的优势。

  第 一,价格低。采用国产设备一般能降低运营商的网络建设成本。

  第 二,服务好。经过与国外巨头多年来同场竞技、大浪淘沙般的残酷市场竞争洗礼,国内厂家的服务相当优秀,这已引起运营商的广泛赞誉。

  第三,结合国情好。国内厂商对我国通信网的了解较深、较全面,能够结合国情,从网络实际提出建议,这有利于运营商提高网络质量、开发新业务。

  第四,具有国家政策扶持。信息产业部在1998年就发文,要求在产品性能相近的情况下优先选用国产产品。

  C、市场规模及前景分析

  按信息产业部"九五"计划,2000年全国蜂窝移动电话将达到7500万(其中包括电信长城CDMA和中国联通移动电话网);中国移动通信公司1999年底达到3800万户;中国联通公司130移动电话1999年达到521万;2000年中国移动达到6000万户;中国联通达到1500万户;根据以上估算,2000年中国移动电话用户将新增2500~3000万。信道数新增60万个以上、基站1.5~2万个、移动电话机2000万,市场规摸约1000亿元; 
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  3)、消费产品市场

  A、产品特点

  目前移动通信消费产品主要是手机及手机电池,而其中手机又是焦点所在。

  由于购买对象主要是普通消费者,而每个消费者的社会地位、工作性质、消费能力、购买动机各有差异,对产品的性能质量要求、价格承受力也各不相同,对产品款式、外观、色彩的偏好也各有千秋。因此影响终端产品市场变化的因素多种多样,这是手机与其它电子消费类产品所具有的共性。但手机技术更为复杂,是典型的高附加值产品,特别是射频芯片、基带芯片、协议软件等技术,国内制造商掌握得还不多,大多厂家还停留在OEM(贴牌生产)、SKD(引进部件组装)、CKD(引进散件组装)阶段,所以对国内手机厂家而言,产品附加值并不高,对此必须要有清醒的认识。

  B、我国手机市场现状及前景分析

  我国手机市场最明显的特点是:市场巨大,国外品牌占据绝大多数市场。

  截止到2000年6月底,我国移动电话用户接近6000万。今年底移动用户将达7500万户,新增2500~3000万户。这无疑是世界上最大的移动通信市场。然而,与发达国家相比,我们还相差很远。资料显示,发达国家手机普及率一般在30%,在芬兰,全国总人口的35%有手机。而在我国,手机普及率只有3%,像北京、上海这样的大城市也只有8%。

  目前,我国手机市场呈现出摩托罗拉、诺基亚、爱立信三足鼎立的局面,三大品牌的市场占有率高达82.7%,余下的则被西门子、飞利浦、松下、三星等品牌吞食,国产手机在市场上寥若星辰。

  当前我国共有手机定点厂家12个,它们是北京邮电通信设备厂(首信集团)、深圳中兴通讯、宁波波导、杭州东方通信、厦门厦华、惠州TCL、深圳科健、广州南方高科、南京熊猫、深圳康佳和青岛海尔等。这12个定点企业的行业背景大致可以分为三类:传统家电企业、传统通信企业以及科研院所。经过1999年的艰难起步和群体突破,国产手机在2000年开始了新的起飞。国产品牌手机在渠道建设、品牌推广、技术研发以及产业化等方面已经取得了令人瞩目的成绩。到2000年上半年,国产品牌手机市场占有率已达到7%。据预测,2000年底国产手机市场占有率将达到15%,这意味着今年国产手机销量将达 500万部 。如今,一批国产品牌,如科健、波导、康佳、海尔等,已经形成了一定的知名度。在一些地区,这些品牌的知名度已超过了不少外国品牌。表3-3是国产手机市场占有率预测,若成立的话,市场前景将是非常可观的。

  目前,技术的相对落后,生产规模的相对较小,原材料供应紧张,品牌知名度不高,竞争对手强大等是国产品牌手机目前面临的最大挑战。今年上半年,国产品牌手机虽然占有7%的市场份额,但其生产总量仍远远小于国内合资生产的摩托罗拉手机。许多国内厂家销售良好,产品供不应求,可是芯片短缺,巧妇难为无米之炊。而芯片技术投资巨大,仅国内一、两家企业是无法做起来的。

  但国产手机同样面临发展的机遇。

  一是我国手机需求仍在继续增长,还没有达到饱和期,市场的增长为国产手机提供了生存和发展空间。二是近年来,国家在扶持国产手机发展方面,相继出台了一系列优惠政策,通过财政支持,鼓励,引导国产手机提高自主开发能力。并将移动通信产业的外商独资和中外合资企业的成立审批权划归中央政府,把移动通信产业的发展列入国家指导性计划,以促进移动通信产品的技术转让,扶持本地品牌。对外资手机厂商,要求逐年申请移动电话生产所需零部件的进口许可证,以提高国产化率、技术转让程度和增加出口等。

  今年上半年,据对23户手机生产企业情况看(含外资企业),1~5月完成手机1648万部,同比增长140.8%,销售1593万部,增长139.5%,产销率为97.1%。主要特点:一是国产手机企业从无到有生产快速增长,10户国产手机企业共生产超过100万部,分别占手机总量的9%和9.1%;二是手机企业在满足国内市场旺销需求的同时加大出口力度,23户手机企业出口583.5万部,占销售总量的34.2%。上海大霸公司、北京诺基亚公司、东莞诺基亚公司三家出口超过200万部。

  C、国内主要生产手机上市公司简介

  l中科健:99年完成产业转型,现在主业为移动电话的开发、生产、销售。公司引进的是韩国技术,自主核心技术掌握不多,对进口以来相当严重,产品国产化低。今年的中韩贸易战对公司影响较大。

  L东方通信:老牌手机生产商,产量较大,与摩托罗拉合作,产品大多为摩托罗拉生产,是摩托罗拉在中国的重要生产基地。今年计划生产400万部手机,自由品牌只占一部分。9月份增发新股,拟进入移动通讯交换机、基站等设备生产领域。

  L波导股份:今年新上市手机手产商,采用法国技术,是国产手机一个重要品牌。目前每月销量五万部。

  LTCL通讯:公司是国内电话机生产大王,99年介入手机生产领域,引进意大利技术,预计今年手机销售额3亿元,利润2~3千万,公司最大的优势在手机电池。

  L厦华电子:彩电企业,近年来进入信息产业,99年计算机、手机及彩显比重已优6.16%上升到44.09%。目前手机满负荷生产。

  L中兴通讯:老牌通信设备制造商,研发实力强,两种制式移动通信设备和手机都生产,具有自主知识产权。目前每月销量达3万部。

  L康佳电子:彩电企业,将手机作为第二拳头产品发展。目前已开动了三条生产线。

  L青岛海尔:新近进入,规模不大。

  L南京熊猫:成功转型,彻底告别家电,与爱立信合作,生产手机。

  D、手机电池情况介绍

  国产品牌所占市场比重逐年上升,但大多国内企业停留在组装国外零件的水平。尤其是芯片不能生产。目前市场上主要品牌有知己电、飞毛腿、巨无霸和TCL电池。这些企业大多在广东,其中TCL开发的具世界领先水平的固态锂电池最有发展前景,目前已上市。厦门宝龙与巨无霸合作生产的固态锂电池也已上市。

  2、移动通信运营业

  1)、我国运营市场特点与概况

  我国移动电话市场具有明显的垄断市场特征,目前总共有两家运营商,即中国移动通信集团公司和中国联合通信公司,其中中国移动通信集团公司的市场占有率很高,在移动电话通信市场中占绝对主导地位。另外还有部队背景的长城网,其没有正式移动经营牌照,原计划划入联通,后受阻。

  有消息认为,年底中国电信将获得移动运营牌照,制式是GSM。若真如此,则它将成为我国第三家移动通信运营商。

  2)、主要运营商介绍

  A、中国移动通信集团公司

  中国移动通信集团公司1999年4月顺利实施了与中国电信的资产剥离及分营,国务院已于2000年4月20日正式批准成立中国移动通信集团公司。 中国移动通信集团公司员工总数为10.7万人,具有固定资产1400亿元。1999年下半年各省分公司相继成立,各省分公司总经理已接受任命,开始新的网络建设和新业务的市场开拓工作。 

  中国移动通信集团公司截止到1999年底,净增移动电话交换机容量2442万门(其中GSM网2433万门),总容量达到7132万门(其中GSM网5803万门),净增信道68万个,总数达到214万个,截止1999年底,中国移动通信集团公司的GSM网已覆盖全国所有地(市)和96%以上的县(市)。新增用户1445万户,用户总数达到3802万户,增长率达到61%,市场占有率达到88.4%。其中GSM用户占90%以上。目前,GSM900/1800双频网正在建设之中。2000年6月移动用户总数达到5000万户以上; 

  中国移动通信集团公司目前已成为世界上网络规模和客户规模最大的移动通信运营公司。

  B、中国联合通信公司  中国联通的成立是我国电信体制改革的结果。 公司 成立于1994年7月19日,由原电子工业部、电力工业部、铁道部发起,中国国际信托投资公司、中国光大(集团)总公司等国内12家大型企业、金融机构等出资加入,当时共有股东15家。

  中国联通是国务院批准的第二家经营全国性基本电信业务和增值电信业务的大型电信企业,近期 是我国电信市场上唯一的综合业务运营商 ,经营范围主要包括:国内、国际长途通信业务;批准范围的本地电话业务;移动通信(GSM和CDMA)、无线寻呼和卫星通信业务(不含卫星空间段);数据通信、互联网和IP电话业务;电信增值业务和国家批准的其它业务。到1999年底,中国联通公司GSM网已在200多个城市建成并开通投入运营,交换机容量为680万线,基站7500多个;GSM用户已达到521万户,手机用户占99%。今年又将 国信寻呼公司整体划归中国联通公司。到2000年6月,用户数已超过1000万户。 

  最初发展联通的目的是在电信领域引入竞争,为实现这一目的,利于联通与强大的中国电信集团竞争,国家给与联通一系列扶持政策。在1999年,信息产业部将CDMA项目独家经营权给予联通,要求其于2000年4月前启动。但由于与美国高通(QUALCOMM)公司在设备引进方面的谈判进展缓慢而至今没有启动。

  3)、移动运营市场的资本运作及展望

  移动运营商没有在国内(大陆)证券市场上市,但两大运营商先后在香港和美国上市。

  中国联通采取分步实施、整体上市的策略。经过增资扩股、改革重组、建立新机制、"清理中中外"后,中国联通决定将北京、天津、河北、辽宁、上海、浙江、江苏、山东、福建、安徽、湖北、广东共12个省市的移动电话资产、全国数据通信资产、全国长途电话资产(不含国际出入口局)和国信寻呼资产作为首批上市资产。2000年6月21日、22日,中国联通成功在纽约、香港上市,并成为亚洲地区除日本外初始上市筹集资金最大的项目,成为国际化的电信运营商。 

  中国移动早在联通之前便将沿海一带业务以中国电信(香港)公司在海外上市。

  既然运营商已在境外上市融资,随着国内资本市场的成熟和壮大,电信运营市场对国内资本放开是早晚的事。

  另外,在国信寻呼并入联通以后,联通成为国脉通信(600640)第一大股东,联通极有可能将部分业务注入该公司,公司董秘已表示股份公司有可能从事WAP业务等。 返回

  (三)、行业的影响因素及其在国民经济中的地位 

  1影响因素

  A、政策因素

  政策对行业发展影响最大,它直接决定行业的规模、进程、发展方式等。

  世界各国都对电信进行严格的管制,管制的重点对象是电信市场的主体运营公司,而对电信业务市场的的管理重点是基本电信业务,对电信网络设备的管理则呈逐渐淡化的趋势。

  政策对运营商有直接的影响,而运营市场的变化又会直接影响设备制造市场。1999年信息产业部对中国电信的分拆造成1999年下半年对电信设备采购的锐减便是一例。

  目前,大唐电信和中兴通讯等都在等信息产业部关于CDMA的有关政策,政策未明朗前不敢上该项目。

  B、技术进步的影响

  技术进步对行业的影响是一种内在的影响,近几年电信行业尤其是移动通信的大发展得益于科学技术的迅猛发展,以及由其引起的人们生活水平的提高和生活方式的改变。

  随着互联网的发展和普及,以及第三代移动通信技术的进步,移动通信的功能更加强大和完善,移动通信行业的发展前景是很大的。在这个市场中,无论是运营商还是制造商,都必须时刻注意技术进步的影响。运营商必须在合适的时候采用合适的技术,而设备制造商必须适时推出采用新技术的产品。目前无论是运营商还是制造商都在跟踪CDMA技术,谁占有优势,谁就占有以后的市场。
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  C、国民经济的影响

  当一国的经济处于上升阶段,对基础设施的投入加大,需求旺盛,对电信的投入自然也加大。

  1999年,中国电信运营商投资规模在1500亿元左右,基本和1998年持平,其中中国电信仍然是第一投资主体,达到762亿元。1999年,移动通信系统投资规模达500亿元,其中国产设备占领6%。手机市场规模达500亿元,国产品牌占2%~3%。(数据来源:CCID报告)

  今年电信投资继续保持良好势头,1~6月份,全国通信固定资产完成429.8亿元,增长30.1%。其中,邮政完成23亿元,电信完成406.8亿元。在电信业中,中国电信242.5亿元,中国移动164.2亿元。

  D、加入WTO的影响

  随着"入世"的迫近和全球经济一体化进程的推进,中国电信市场竞争将进一步加剧,但对运营业和制造业来说,机遇和挑战并存。

  对运营商而言,其几十年积累建起的完善的网络系统是境外运营商无法比拟的,且国家已表示基础电信业务不会对外放开,故在该领域国内运营商受冲击不大,竞争主要在增值服务领域。如何做好这方面的业务研究是国内运营商必须重视的。目前已有一些上市公司间接介入电信增值业务。

  入世对设备制造商冲击很小并不大,因为设备制造商从一开始就是从国外制造商抢市场。入世以后,由于能更好的采用全球采购,国内厂商还可以降低生产成本。同时也为开拓国际市场提供了有利条件。

  2、行业在国民经济中的地位

  信息产业已成为带动工业增长,促进产业升级的主导产业。其中通信行业是增长最快的。今年上半年,全行业上交营业税、所得税77.5亿元,营业税同比增长19%。其中,中国电信上交两税46.3亿元,中国移动17.1亿元(不含上市公司),中国联通7.3亿元。按国家有关规定,通信运营业继续从市话初装基金收入和邮电附加费收入中提取一定比例资金,用于水利基础建设和移动通信技术装备研发。同期中国电信还补贴邮政资金26.1亿元,1999年以来累计补贴资金已达115亿元。另外,设备制造业的产值和利税也是非常可观的。
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  四、移动通信行业投资理念(策略)

  通信行业是公认的朝阳行业,所以其上市公司股价大多已经很高,似乎上涨空间已不大。其实通信行业投资获利机会很多,投资策略可分为两类:

  1 买白马股

  今年电信调整基本完毕,各运营商都在抓紧网络建设,这给设备制造商带来了极大的商机。上半年许多厂商均表示已完成去年全年任务,下半年情况会更好,这意味着生产会较去年增加100%以上,虽然利润率会下降,但企业盈利情况仍相当可观,业绩会有较大幅度增长。

  在今年这波行情中,绩优股电信股涨幅相对落后,下一个热点半块极有可能就是电信股。对于有好的项目,在行业内处于龙头地位的企业如中兴通讯(0063)、大唐电信(600198)等,现时介入,到年底就有较为可观的收益,且风险不大。

  2、找黑马

  要想获得很高的收益,就得找黑马,黑马主要出现在一些主业调整或有好的新项目,且股价不高的个股,如:联通通信(600640)、广西斯壮(0716)、TCL通讯、南京熊猫(600775)等。流通盘小,股价低,有可能重组的个股也要关注,如上海邮通(600890)。

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